Broker Wealth Management slaví první rok. Platforma přinesla jako první v Česku digitální investování s finančním konzultantem

Praha, 22. ledna 2025

 Ryze česká investiční platforma Broker Wealth Management (BWM) na sklonku roku 2024 úspěšně završila první rok svého působení na trhu. BWM pomáhá investorům s pomocí jejich finančního konzultanta spravovat své finance efektivně, rychle, a především bezpečně. Tento revoluční digitální nástroj vyvinutý odborníky ze společností Broker Consulting a MONECO investiční společnost si během uplynulého roku získal více než 4 tisíce spokojených klientů, kterým pomohl lépe plánovat finanční budoucnost.

„BWM je náš klíčový projekt, který se za rok své existence bouřlivě vyvíjel a sklidil velký úspěch u klientů i finančních konzultantů. Neusínáme ale na vavřínech, platformu se chystáme dále mohutně rozvíjet jak v nabídce investičních nástrojů, tak funkcionalit. Již v průběhu prvních měsíců letošního roku máme v plánu přidat do platformy několik zásadních novinek,“ prozrazuje Jiří Šindelář, generální ředitel a předseda představenstva MONECO investiční společnosti.

Nespornou předností BWM, v porovnání s podobnými digitálními investičními platformami, je přítomnost finančního konzultanta, který je klientovi kdykoli k dispozici. Tento odborník může klientovi prostřednictvím on-line platformy na dálku navrhovat a upravovat jeho investiční portfolio. Kromě spolupráce s konzultantem jsou klientovi navíc denně k dispozici operátoři klientské linky, kteří jsou připraveni pomáhat a zodpovídat dotazy.

Produktová nabídka BWM se během uplynulého roku rozrostla do úctyhodné šíře. Aktuálně mohou klienti pomocí platformy BWM investovat do více než 70 různých nástrojů (ETF a podílových fondů) z celého světa. V nabídce jsou mimo jiné zastoupeny české nemovitostní fondy, index S&P 500, kryptoměnová aktiva, ETF fond zaměřený na indický nebo japonský trh. Tato pestrá paleta produktů umožňuje klientům zvolit si investice, které zcela odpovídají jejich individuálním preferencím a cílům. Díky tomu dokáže platforma oslovit téměř každého klienta.  

Platforma BWM je k dispozici prostřednictvím webového rozhraní i mobilní aplikace. Ta klientům například umožňuje pohodlně sledovat výkonnost investic nebo si odkládat prostředky na stáří prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Přímo z aplikace mají navíc klienti možnost přístupu k článkům odborníků z nezávislého investičního časopisu FONDSHOP.

Aplikace BWM je dostupná pro telefony s operačním systémem iOS a Android. Získat přístup do aplikace je možné prostřednictvím jakéhokoliv konzultanta Broker Consulting.

O společnosti Broker Consulting  – Consulting, a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti zprostředkovávající finanční a realitní služby v České republice a na Slovensku. Svým klientům přináší nadstandardní nabídku finančních, bankovních a realitních služeb. Od svého založení v roce 1998 už získala důvěru více než 700 000 klientů a přes 4 000 firem. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů ve více než 150 kancelářích a na několika desítkách franšízových poboček. Bankovní, finanční a realitní služby pod jednou střechou přináší franšízový koncept Broker Point PREMIUM, který společnost Broker Consulting nabízí ve spolupráci se svými partnery. Širší skupina Broker Consulting se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí či poskytování férových nebankovních půjček. Do skupiny patří například Broker Consulting Česká republika, Broker Consulting Slovenská republika, BC Real, PRODOMIA Group, ProCredia, MONECO a MONECO investiční společnost.

Tereza Záhrubská