MONETA dosáhla solidního růstu: Zisk za prvních devět měsíců vzrostl o 6,6 procenta na 4,2 miliardy korun
Praha, 24. října 2024
- Čistý zisk dosáhl 4,2 miliardy korun, meziroční nárůst o 6,6 procenta
- Provozní výnosy vzrostly o 4,6 procenta na 9,5 miliardy korun
- Provozní náklady zůstaly stabilní a činily 4,2 miliardy korun
- Náklady na riziko činily 18 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši
- Celková výše klientských vkladů dosáhla 421 miliard korun, meziroční nárůst o 7,3 procenta
- Návrh na mimořádnou dividendu ve výši 3 koruny na akcii, která bude vyplacena v prosinci 2024
FINANČNÍ VÝSLEDKY
Čistý úrokový výnos vzrostl o 1,5 procenta na 6,5 miliardy korun díky vyšší poptávce po úvěrech ve všech segmentech i dalšímu snižování úrokových sazeb u vkladů. Čistá úroková marže se mírně zvýšila z 1,8 procenta ve druhém čtvrtletí 2024 na 1,9 procenta ve třetím čtvrtletí 2024.
Čistý výnos z poplatků a provizí předčil očekávání, když vzrostl o 14,5 procenta na 2,2 miliardy korun. K tomu přispěly především provize z prodeje investičních produktů, které se zvýšily o 122 procent na 513 milionů korun. Výnosy související s distribucí pojistných produktů zůstaly stabilní ve výši 900 milionů korun.
Obdržené provize za prodej investičních fondů rostly i díky přetrvávající poptávce klientů po produktech, které nabízejí vyšší výnosy než běžné a spořicí účty. Objem prostředků v investičních fondech se zvýšil o 63,2 procenta na
54,4 miliardy korun, přičemž nově investované objemy za rok 2024 dosáhly 17,2 miliardy korun, tedy meziročně o 118 procent více.
Provozní výnosy tak dosáhly 9,5 miliardy korun, což představuje nárůst o 4,6 procenta, a zůstávají v souladu s celoročním výhledem Skupiny MONETA.
Provozní náklady zůstaly za prvních devět měsíců roku 2024 stabilní na úrovni 4,2 miliardy korun a v souladu s výhledem. Regulatorní poplatky se meziročně snížily o 29,6 procenta a administrativní a ostatní náklady klesly o 1,4 procenta na 1,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,3 procenta na 1,9 miliardy korun v důsledku přetrvávajících inflačních tlaků na mzdy.
Za první tři čtvrtletí náklady na riziko dosáhly výše 351 milionů korun, což představuje 18 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. To je v souladu s dříve zveřejněným tržním výhledem v rozmezí 10–30 bazických bodů. Prodeje úvěrů v selhání v roce 2024 přinesly dodatečný výnos ve výši 90,6 milionu korun. Poměr úvěrů v selhání činil 1,4 procenta k 30. září 2024 a potvrzuje tak dlouhodobě dobrou kvalitu portfolia i dobrou platební morálku při splácení úvěrů.
OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Dobře se vedlo také komerčnímu segmentu, kde výkonné úvěry v hrubé výši vzrostly ke konci období o 1,8 procenta na 90,1 miliardy korun. Nové objemy úvěrů pro živnostníky a malé firmy vzrostly o 57 procent a nové investiční úvěry se meziročně zvýšily o 37,6 procenta. Portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy se meziročně zvýšilo o 16,3 procenta na 15,4 miliardy korun a portfolio investičních úvěrů zůstalo stabilní na úrovni 46,5 miliardy korun. Portfolio komerčních úvěrů na nákup automobilů činilo ke konci období 8,3 miliardy korun a meziročně vzrostlo o 12,4 procenta.
ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
Zdroje financování podpořila emise seniorních nezajištěných dluhopisů způsobilých pro plnění MREL požadavku v nominální hodnotě 300 milionů EUR (ekvivalent 7,6 miliardy korun) ze září 2024.
K 30. září 2024 měla Skupina MONETA 1,6 milionu klientů, což představuje meziroční nárůst o 2,1 procenta.
KAPITÁLOVÁ POZICE
Rezerva na výplatu dividendy činila 3,8 miliardy korun, což představuje 90 procent dosavadního konsolidovaného čistého zisku za rok 2024. Kromě toho představenstvo navrhlo akcionářům ke schválení výplatu mimořádné dividendy ve výši 3 koruny na akcii, o které bude hlasováno na valné hromadě konané 19. listopadu 2024. Navrhovaná mimořádná dividenda v celkové výši 1,5 miliardy korun bude vyplacena z nerozděleného zisku minulých let.
V září 2024 Banka vydala dluhopisy v hodnotě 300 milionů EUR, aby zajistila plnění regulatorních povinností, týkajících se minimálního požadavku na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL). Dluhopisy mají splatnost šest let a je s nimi spojeno právo Banky na předčasné splacení po pěti letech. Po dobu prvních pěti let budou úročeny pevnou úrokovou sazbu ve výši 4,41 procenta ročně. Díky emisi se MREL pozice zvýšila o 441 bazických bodů na 28,1 procenta k 30. září 2024, což je výrazně více než cíl vedení ve výši 21,95 procenta.
LIKVIDNÍ POZICE
Likvidní pozice ve třetím čtvrtletí dále posilovala. Vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla výše 183 miliard korun a tvořila tak přibližně 40 procent rozvahy. Ukazatel krytí likvidity dosáhl 340 procent, což je výrazně nad požadovanou úrovní. Silná likvidní pozice přispívá k čistému úrokovému výnosu a zajišťuje kapacitu pro budoucí růst úvěrového portfolia.
DIGITALIZACE
Podíly online prodejů na počtu nově prodaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů i úvěrů pro živnostníky a malé firmy zůstávají vysoké a během prvních devíti měsíců roku 2024 činily 21 procent, 74 procent a 56 procent. Přibližně tři čtvrtiny retailových termínovaných vkladů a polovina nově založených retailových spořicích účtů byly sjednány online.
TRŽNÍ VÝHLED
Na základě současných výsledků a dalších předpokladů Skupina MONETA zvyšuje svůj minimální cíl čistého zisku pro rok 2024 na 5,6 miliardy korun. To je o 7,7 procenta více než ve výhledu zveřejněném 2. února 2024. Představenstvo potvrzuje plnění svých minimálních cílů pro rok 2025 a dále, a to bez ohledu na rozhodnutí ČNB o zdvojnásobení povinných minimálních rezerv s účinností od 2. ledna 2025.
Tržní výhled zveřejněný 2. února 2024
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024–2028 CAGR |
| Provozní výnosy (mld. Kč) | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 4,0 % |
| Provozní náklady (mld. Kč) | -5,8 | -5,9 | -6,0 | -6,2 | -6,3 | 2,1 % |
| Provozní zisk (mld. Kč) | 6,6 | 6,9 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 5,6 % |
| Náklady na riziko (bazické body) | -(10-30) | -(15-35) | -(25-45) | -(25-45) | -(25-45) | n/a |
| Efektivní daňová sazba (%) | ~-14,0 | ~-15,0 | ~-15,0 | ~-15,0 | ~-15,0 | n/a |
| Čistý zisk (mld. Kč) | ≥5,2 | ≥5,3 | ≥5,5 | ≥5,7 | ≥6,0 | 3,6 % |
| Zisk na akcii (Kč) | ≥10,2 | ≥10,4 | ≥10,8 | ≥11,2 | ≥11,7 | 3,6 % |
| Návratnost hmotného kapitálu (RoTE, %) | ≥17,0 | ≥17,0 | ≥17,0 | ≥17,0 | ≥17,0 | n/a |
Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA k 30. září 2024:
Konferenční hovor k finančním výsledkům za 3Q 2024 se bude konat 24. října 2024 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete zde.
Linda Kavanová, Lucie Leixnerová
PORTFOLIO VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ V HRUBÉ VÝŠI K 30. ZÁŘÍ 2024
| mld. Kč | 30. 9. 2024 | 30. 9. 2023 | Změna |
| Hypotéky | 127,7 | 129,2 | -1,2 % |
| Spotřebitelské úvěry | 48,0 | 47,4 | 1,4 % |
| Úvěry na financování vozidel | 2,7 | 2,5 | 6,8 % |
| Kreditní karty a kontokorenty | 2,3 | 2,4 | -4,0 % |
| Celkem retail | 180,7 | 181,6 | -0,5 % |
| Investiční úvěry | 46,5 | 46,2 | 0,5 % |
| Provozní financování | 18,5 | 19,0 | -3,0 % |
| Úvěry pro živnostníky a malé firmy | 15,4 | 13,3 | 16,3 % |
| Úvěry na financování vozidel | 8,3 | 7,4 | 12,4 % |
| Portfolio MONETA Leasing | 1,4 | 2,5 | -43,3 % |
| Celkem komerční | 90,1 | 88,5 | 1,8 % |
| Celkem portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši | 270,8 | 270,1 | 0,3 % |
ZDROJE FINANCOVÁNÍ K 30. ZÁŘÍ 2024
| mld. Kč | 30. 9. 2024 | 30. 9. 2023 | Změna |
| Retailové klientské vklady | 322,7 | 298,1 | 8,2 % |
| Komerční klientské vklady | 98,8 | 94,5 | 4,5 % |
| Celkem klientské vklady | 421,4 | 392,6 | 7,3 % |
| Podřízené vklady | 2,9 | 2,9 | 0,1 % |
| Vydané cenné papíry | 16,2 | 8,4 | 93,1 % |
| Závazky vůči bankám a ostatní[1] | 3,5 | 4,9 | -28,6 % |
| Celkem ostatní zdroje financování | 22,6 | 16,2 | 39,5 % |
| Celkem zdroje financování | 444,0 | 408,8 | 8,6 % |
DISTRIBUČNÍ SÍŤ K 30. ZÁŘÍ 2024
| 30. 9. 2024 | 30. 9. 2023 | Změna | |
| Počet poboček | 134 | 140 | -4,3 % |
| Počet bankomatů[2] | 1 981 | 2 009 | -1,4 % |
| Počet klientů (v milionech) | 1,6 | 1,6 | 2,1 % |
Pozn.: Součty v tabulkách nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.
FINANČNÍ VÝKAZY
Neauditovaný konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za účetní období končící 30. září 2024
| mil. Kč | 3Q 2024 YtD | 3Q 2023 YtD | Změna |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 17 060 | 15 998 | 6,6 % |
| Náklady na úroky a podobné náklady | -10 570 | -9 602 | 10,1 % |
| Čistý výnos z úroků | 6 490 | 6 396 | 1,5 % |
| Výnosy z poplatků a provizí | 2 717 | 2 395 | 13,4 % |
| Náklady na poplatky a provize | -471 | -434 | 8,5 % |
| Čistý výnos z poplatků a provizí | 2 246 | 1 961 | 14,5 % |
| Výnos z dividend | – | 2 | -100,0 % |
| Čistý zisk z finančních operací | 678 | 649 | 4,5 % |
| Ostatní provozní výnosy | 53 | 44 | 20,5 % |
| Provozní výnosy celkem | 9 467 | 9 052 | 4,6 % |
| Náklady na zaměstnance | -1 877 | -1 766 | 6,3 % |
| Správní náklady | -1 115 | -1 147 | -2,8 % |
| Odpisy hmotného a nehmotného majetku | -911 | -939 | -3,0 % |
| Regulatorní poplatky | -216 | -307 | -29,6 % |
| Ostatní provozní náklady | -50 | -34 | 47,1 % |
| Provozní náklady celkem | -4 169 | -4 193 | -0,6 % |
| Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv | 5 298 | 4 859 | 9,0 % |
| Čisté znehodnocení finančních aktiv | -351 | -172 | 104,1 % |
| Zisk za účetní období před zdaněním | 4 947 | 4 687 | 5,5 % |
| Daň z příjmů | -711 | -715 | -0,6 % |
| Zisk za účetní období po zdanění | 4 236 | 3 972 | 6,6 % |
Neauditovaný konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 30. září 2024
| mil. Kč | 30. 9. 2024 | 30. 9. 2023 | Změna |
| Pokladní hotovost a hotovost u centrální banky | 11 816 | 13 365 | -11,6 % |
| Kladná reálná hodnota derivátových finančních nástrojů | 504 | 690 | -27,0 % |
| Investiční cenné papíry | 106 040 | 88 056 | 20,4 % |
| Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů | 2 011 | 3 991 | -49,6 % |
| Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia | 864 | -989 | -187,4 % |
| Úvěry a pohledávky za bankami | 89 755 | 68 120 | 31,8 % |
| Úvěry a pohledávky za klienty | 270 364 | 268 987 | 0,5 % |
| Nehmotný majetek | 3 287 | 3 252 | 1,1 % |
| Hmotný majetek | 2 236 | 2 443 | -8,5 % |
| Majetkové účasti v přidružených společnostech | 2 | 2 | 0,0 % |
| Pohledávky ze splatné daně | 92 | 33 | 178,8 % |
| Pohledávky z odložené daně | 7 | 0 | n/a |
| Ostatní aktiva | 1 241 | 1 113 | 11,5 % |
| Aktiva celkem | 488 219 | 449 063 | 8,7 % |
| Závazky vůči bankám | 3 740 | 7 379 | -49,3 % |
| Závazky vůči klientům | 421 621 | 393 012 | 7,3 % |
| Záporná reálná hodnota derivátových finančních nástrojů | 467 | 674 | -30,7 % |
| Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů | 5 964 | 1 502 | 297,1 % |
| Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia | 135 | -113 | -219,5 % |
| Emitované dluhové cenné papíry | 11 545 | 3 740 | 208,7 % |
| Podřízené závazky | 7 568 | 7 561 | 0,1 % |
| Rezervy | 266 | 308 | -13,6 % |
| Závazky ze splatné daně | 63 | 146 | -56,8 % |
| Závazky z odložené daně | 418 | 418 | 0,0 % |
| Ostatní závazky | 4 592 | 3 461 | 32,7 % |
| Závazky celkem | 456 379 | 418 088 | 9,2 % |
| Základní kapitál | 10 220 | 10 220 | 0,0 % |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 102 | 102 | 0,0 % |
| Ostatní fondy | 1 | 1 | 0,0 % |
| Nerozdělený zisk | 21 517 | 20 652 | 4,2 % |
| Vlastní kapitál celkem | 31 840 | 30 975 | 2,8 % |
| Závazky a vlastní kapitál celkem | 488 219 | 449 063 | 8,7 % |
[1] S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.
[2] Sdílená bankomatová síť k 30. září 2024 zahrnovala 574 bankomatů MONETA Money Bank, 791 bankomatů Komerční banky, 365 bankomatů Air Bank a 251 bankomatů UniCredit Bank a k 30. září 2023 zahrnovala 566 bankomatů MONETA Money Bank, 817 bankomatů Komerční banky, 368 bankomatů Air Bank a 258 bankomatů UniCredit Bank.